Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги 10 серия

Человечество было вытеснено с поверхности Земли гигантскими магическими насекомыми, которые стали слишком сильными и агрессивными. Люди выживают в парящих городах, а защитой от монстров занимаются волшебники из престижных летающих академий магии.

Каната Агэ, ранее известный как "Черный мастер меча", теперь считается предателем. Он получает возможность восстановить репутацию, став инструктором команды E601, которая испытывает трудности. В состав команды входят три девушки - Мисора Уайттейл, Лекти Айзенах и Рико Фламель, каждая со своими проблемами. Взаимодействие с ними приводит Канату в сложные ситуации.