Нэчжа побеждает Царя драконов

Фильм является адаптацией сюжета из китайской мифологии, основанного на эпическом романе «Фэншэнь Янь». Главный герой — воинское божество Нэчжа. После беременности продолжительностью 3,5 года леди Инь, жена генерала Ли Цзина, рождает мясистый шар, который превращается в цветок лотоса. Из этого цветка появляется Нэчжа, способный сразу ходить и говорить. Он становится учеником бессмертного Тайи Чжэньжэня.

Цари драконов Четырёх морей, устав от мирного существования, становятся жестокими и разрушительными. Они насылают на Китай разрушительные бури и засуху. Люди молят о дожде, но царь Восточного моря Ао Гуан игнорирует их просьбы, отправляя якшу Е Ша похищать детей для пропитания. Е Ша захватывает друга Нэчжи, который купается в океане. Нэчжа вступает в конфликт с якшей и серьёзно ранит его. В ответ Ао Гуан посылает своего третьего сына Ао Бина, которого Нэчжа убивает, что приводит к конфликту между Нэчжой и Ао Гуаном. Цари драконов обрушивают на людей ураганы, наводнения и другие бедствия. Видя это, Нэчжа берёт меч отца, заявляет родителям, что возвращает им свою плоть и кости, и совершает самоубийство. С помощью учителя он возрождается из цветка лотоса, получая новое оружие и способности. В финале Нэчжа проникает в подводный дворец Ао Гуана и одерживает победу над царями драконов.