Принц Кусинагу охотится на Большого Змея

Сусаноо, младший ребенок богов-создателей Идзанаги и Идзанами, обладает способностью побеждать тигров голыми руками. После смерти матери он испытывает опустошение. Сусаноо решает отправиться на Небеса, чтобы найти ее. Он вырезает лодку из дерева и вместе с кроликом-спутником Акаханой готовится пересечь океан.

Поскольку Сусаноо не знает, как добраться до Небес, он сначала посещает своего брата Цукуёми, правителя Ночного королевства, и сестру Аматэрасу, правительницу Светлого королевства. Братья и сестры предупреждают его об опасностях, но не могут остановить или указать путь на Небеса. Когда Сусаноо продолжает путешествие к краю Земли, пробуждается восьмиглавый дракон Ороти, чтобы преградить ему путь.