Эндро! 4 серия

На острове Нарал героиня Юлия Шарльдетт и её соратники пытаются запечатать Повелительницу Демонов, которая угрожает королевству Рабанеста. Заклинание срабатывает с ошибкой, и вместо запечатывания демон отправляется в прошлое, в то время, когда Юлия ещё не стала героиней. В результате перемещения Повелительница Демонов уменьшается до размеров маленькой девочки и берёт себе имя Мао.

Мао устраивается на работу учителем в школу приключений, где учится юная Юлия. Её цель - помешать Юлии стать героиней, исключив её из учебного заведения или иным способом предотвратив развитие её способностей. Дальнейшие события разворачиваются вокруг попыток Мао изменить ход истории и противостояния с учениками и другими персонажами школы.