Город чудищ

Рендзабуро Таки внешне является обычным офисным работником, но на деле состоит в Чёрной страже — тайной организации, поддерживающей хрупкое равновесие между миром людей и демонов. По мере приближения срока возобновления мирного договора Таки получает задание охранять важного человеческого мистика Джузеппе Майара. В этом ему помогает демоница по имени Маки.

Выполнение миссии осложняется двумя факторами. Опасная фракция демонов прибегает к террору, стремясь разрушить единство между двумя мирами. Одновременно сам Джузеппе постоянно пытается сбежать и развлекаться с женщинами, игнорируя свою роль в переговорах. Таки приходится одновременно защищать подопечного от внешних угроз и удерживать его от безответственных поступков.