Импульс Валькирии: Русалка

Шестнадцатилетняя Мамори Токономе сталкивается с насмешками сверстников из-за своей фамилии, которую можно прочитать как "девственница". Во время урока физкультуры её похищают. Очнувшись, Мамори обнаруживает себя на острове Мермейд, где на неё нападают. Другой потерпевший крушение, Мирэй Сикисима, помогает ей, используя поцелуй для активации способности к трансформации. Под воздействием возбуждения Мамори превращается в абордажную саблю.

На острове Мермейд действуют несколько групп: Шарлотта, собирающая гарем из Экстеров; прожорливая и хитрая Мэйфон; загадочный Акира Хийраги; байкерский дуэт Леди Леди. Для выживания на острове Мамори и Мирэй вынуждены поддерживать интимный контакт, который служит источником их силы.