Фотоателье
События разворачиваются в фотоателье, расположенном на вершине холма, незадолго до начала Второй мировой войны. Заведение пользуется популярностью, его посещают многие люди, желающие сделать памятные снимки. Однажды в студию приходит пара. Женщина оказывается очень застенчивой и постоянно опускает голову во время съемки. Владелец ателье применяет различные методы, чтобы вызвать у нее улыбку, и в итоге достигает цели.
Спустя год пара возвращается, теперь уже с дочерью. Девочка выглядит угрюмой, и фотографу снова приходится прилагать усилия, чтобы добиться от нее улыбки. Так начинаются длительные отношения между владельцем ателье и этой девушкой. Время идет, сменяются годы и десятилетия, а их связь продолжается на протяжении всего этого периода.