Волчьи дети Амэ и Юки

Студентка колледжа Хана влюбляется в загадочного мужчину, который посещает её занятия, не являясь студентом. Впоследствии выясняется, что он не является человеком: в полнолуние он превращается в оборотня. Несмотря на это, Хана продолжает отношения, и пара решает создать семью. У них рождаются двое детей — Амэ, появившийся на свет во время дождя, и Юки, родившаяся в снегопад. Дети наследуют от отца способность превращаться в волков.

После внезапной смерти мужа Хана остаётся одна с необычными детьми. Она сталкивается с трудностями воспитания детей, обладающих способностью к трансформации, в условиях густонаселённого города, одновременно скрывая их природу от окружающих. Это вынуждает её переехать в сельскую местность, где, по её мнению, Амэ и Юки смогут жить без осуждения со стороны общества. Сюжет аниме сосредоточен на проблемах, с которыми сталкивается мать-одиночка в современном мире.