Эдо никогда не спит!
События разворачиваются в начале XVIII века, в период Кёхо, когда в Японии процветала купеческая культура. В Ёсиваре, квартале красных фонарей Эдо, работает популярная куртизанка по имени Усугумо, отличающаяся привлекательной внешностью и характером. Она является дочерью христианизированной проститутки и Токугавы Ёсимунэ, восьмого сёгуна Японии, исторической личности. Из-за политической борьбы того времени она не может находиться рядом с отцом. Её судьба меняется после встречи с блондинистым вором по имени Кикуносукэ.
Вместе с Кикуносукэ, доктором Аото Тоуитиро, практикующим непривычную западную медицину, и своим котом Котэцу, Усугумо формирует воровскую группировку под названием Кикугуми. Параллельно за Усугумо начинает охоту член таинственной организации. Дальнейшее развитие событий связано с противостоянием этой группировки и преследователями, а также с попытками Усугумо разобраться в своём происхождении и положении.