Лес русалок
В мире существует поверье, что употребление плоти русалки дарует бессмертие. Это подтверждается на примере 500-летнего Юты и его подруги Маны. Однако большинство людей, пытающихся обрести бессмертие, либо погибают, либо превращаются в чудовищ.
Пятьдесят пять лет назад Това Каннаги получила кровь русалки от своей сестры Савы, чтобы излечиться от смертельной болезни. Сейчас Това сохраняет молодую внешность, за исключением седых волос и покрытой звериной шерстью руки. На протяжении многих лет она мечтает восстановить своё тело, прибегая к переливаниям крови от трупов молодых людей с помощью местного врача Шиины. Когда Шиина по ошибке принимает Ману за мёртвую и привозит её для использования её крови, Това сталкивается с выбором. Её действия в отношении живой Маны определят, сможет ли Юта спасти подругу.