Порко Россо

Бывший ас Первой мировой войны Марко Пагот превращён в свинью. Под именем Порко Россо он работает охотником за головами в Адриатическом море и выслеживает воздушных пиратов. Основное время он проводит на уединённом острове, покидая его лишь для выполнения заказов или посещения отеля «Адриано», которым управляет певица Джина. Во время перелёта для ремонта неисправного двигателя самолёт Порко Россо сбивает молодой американский пилот Дональд Кёртис. Стремясь прославиться, Кёртис объявляет, что «летающая свинья» мертва.

Чтобы не разочаровывать Джину, Порко Россо отправляется в авиастроительную компанию Piccolo S.P.A. и берёт крупный кредит на ремонт и модернизацию своего истребителя. Главным инженером компании оказывается 17-летняя Фио Пикколо, которая стремится доказать свои способности. С её помощью Порко Россо готовится к официальному поединку с Дональдом Кёртисом, чтобы вернуть себе честь.