Пляски с феей
Четырнадцатилетняя школьница Нару Сэкия считает себя менее яркой по сравнению с героинями сказок и сверстницами. Её подруга детства Яя Сасамэ играет в школьной рок-группе, другая подруга, Тами Нисимикадо, состоит в ученическом совете. Нару хочет стать смелее, но не знает, как это сделать. С начала старшей школы она мечтает о волшебном ключе, который откроет её робкое сердце.
Однажды лунной ночью Нару замечает на тории (традиционных японских воротах) существо, похожее на фею, и та приглашает её танцевать. На следующий день выясняется, что «фея» — это обычная девушка, новая ученица, приехавшая из Америки. Хана Н. Фаунтенстенд рада встрече с Нару и предлагает ей вместе создать школьный клуб ёсакой — праздничного японского танца, которым Хана увлеклась ещё в детстве. Сначала Нару пугает энтузиазм новой знакомой и мысль танцевать на публике, но постепенно она втягивается в занятия и помогает подруге осуществить её мечту.