Ночь на Галактической железной дороге

Джованни - мальчик, живущий на окраине небольшой сельской деревни. Его мать прикована к постели, а отец не вернулся домой после того, как ушел работать на рыболовецком судне. В школе Джованни является изгоем, у него есть только один друг - Кампанелла, сын мэра. Во время городского Фестиваля звезд Джованни начинает грезить на вершине холма и замечает в небе парящий паровоз. Он садится на поезд и обнаруживает, что его друг Кампанелла уже находится внутри.

Двое друзей начинают путешествие через звездное пространство. По пути они встречают необычных людей и посещают множество красивых и жутких мест. Их путешествие раскрывает новые миры и ставит перед ними вопросы о природе реальности и дружбы.