Рыбка Поньо на утёсе

Золотая рыбка покидает свой дом и уплывает, держась за медузу. Застряв в стеклянной банке, она оказывается на берегу, где её освобождает Соскэ — пятилетний мальчик, живущий с матерью Лизой в доме у моря, пока его отец Коити работает на рыболовецком судне. Золотая рыбка зализывает порез на пальце Соскэ, после чего мальчик даёт ей имя Поньо.

Соскэ не знает, что у рыбки уже есть имя и семья. Её отец Фудзимото — колдун, отказавшийся от человеческой природы и живущий под водой, — разыскивает дочь Брунгильду. Когда её находят и ловят, Поньо отвергает данное при рождении имя и заявляет, что хочет стать человеком. Используя силу крови Соскэ, она отращивает руки и ноги и снова сбегает на поверхность. Однако магия, высвободившаяся в океан, нарушает равновесие природы: Луна начинает сходить с орбиты, а приливы становятся опаснее. Воссоединившись с Поньо, Соскэ должен пройти древнее испытание, чтобы восстановить порядок в мире и позволить своей спутнице жить как человек.