Облачный смех

Действие происходит в 11-й год эпохи Мэйдзи. Отмена сёгуната и запрет на ношение мечей оставили последствия в японском обществе. Многие бывшие самураи, недовольные переменами, начали строить заговоры против нового правительства, что привело к волне насилия. Для борьбы с этим движением власти построили огромную тюрьму посреди озера Бива. Тэнка Кумо неофициально помогает полиции арестовывать преступников и работает перевозчиком в эту тюрьму вместе с двумя младшими братьями: амбициозным Сорамару и энергичным Тютаро.

Братья Кумо вместе с бывшим ниндзя из клана Фума Сирасу Киндзё ведут скромную жизнь, посвящённую учёбе и тренировкам. Однако за этой размеренной повседневностью в городе Оуми начинает распространяться тень проклятия Ороти. Согласно легенде, раз в триста лет Ороти перерождается в человеческом теле, что считается предвестником неминуемой катастрофы. Различные группы вступают в конфликт в поисках сосуда Ороти: одни стремятся запечатать проклятие, другие преследуют более тёмные цели.