Ария: Сумерки

Компания Orange Company, специализирующаяся на гондольерах, готовит ученицу Аню Достоевскую. Она расстроена тем, что её наставница Алиса Кэрролл избегает встречи с собственной наставницей Афиной Глори. Афина, бывшая Ундина, ставшая оперной певицей, пытается организовать встречу с Алисой, но та уклоняется от неё по неизвестным причинам.

Аня обращается за помощью к другим Ундинам - Ай Айно и Адзусе Б. Макларен. Трио пытается свести Алису и Афину вместе. В процессе Аня начинает лучше понимать чувства старших коллег, что может помочь разрешить неопределённость в их отношениях.