Актёры
Учебное заведение Tensho School находится в седьмом районе центральной части города Трайв. В школе особое внимание уделяется внеклассной деятельности, и все клубы ежегодно участвуют в осеннем конкурсе пения. Переводной студент Саку Отономия вынужден отложить начало учебного года из-за госпитализации старшей сестры. Он испытывает трудности с адаптацией к напряженному распорядку: совмещает работу с неполной занятостью и уход за сестрой, что не оставляет времени на вступление в школьный клуб.
В рамках подготовки к предстоящему конкурсу пения школьный вокальный клуб хочет использовать песню Сосукэ Кагуры "Cloudy Days". Кагура не спешит давать разрешение: для исполнения требуется вокалист с диапазоном в три октавы, и он считает, что соответствовать таким стандартам способен только VOCALOID. Кагура ставит условие - клуб может использовать его песню, если найдет исполнителя с необходимым вокальным диапазоном. Размышляя над новой композицией, Кагура случайно слышит, как Отономия идеально исполняет "Cloudy Days". Он предлагает Отономии сформировать дуэт для участия в конкурсе. Параллельно вокальный клуб пытается привлечь Отономию, чтобы получить доступ к песне Кагуры. По мере приближения конкурса Отономии предстоит преодолеть неуверенность и решить, с кем объединиться.